<aside> 👋 Bienvenue Ce template t’aide à centraliser et suivre tous tes revenus passifs (dividendes, loyers, SCPI, cashback, intérêts, parrainage…) au même endroit, avec des totaux qui se calculent automatiquement mois par mois et année par année. 🧭 Comment naviguer ?

Objectifs : ton objectif de revenus passifs mensuels, et où tu en es.
Investissements: la liste de toutes tes lignes de revenus (une ligne = un versement reçu).
Investissement par secteur: une vue qui répartit tes revenus par catégorie (actions, immobilier, cashback…)
Incomes: le détail par type de revenu

⚙️ Comment fonctionnent les totaux automatiques Tu n’as rien à calculer à la main. Le template utilise deux mécanismes Notion:

Les formules: sur chaque ligne de revenu, une formule détecte automatiquement le type (Dividendes, SCPI, Cashback, Intérêts…) à partir de ce que tu sélectionnes dans “Type d’entrée d’argent”, et range le montant dans la bonne colonne.
Les rollups (agrégations) : Les vues “Mois” et “Années” ne contiennent pas de montants saisis à la main, elles vont chercher automatiquement la somme de toutes les lignes qui leur sont liées. C’est pour ça que pour le lien entre les pages est indispensable (voir ci-dessous), sinon les totaux resteront à zéro.

🔗 Le point important: bien lier chaque revenu à un mois, et chaque mois à une année

Le système fonctionne en cascade, un peu comme des poupées russes :

Un revenu (ligne dans investissements) ➡️ doit être lié à ➡️ Un mois (dans la base Mois) ➡️ qui doit être lié à Une année (dans la base années) A chaque nouveau revenu que tu ajoutes :

Crée ta ligne dans “Investissements” avec le montant, le type, la date.
Dans la colonne “ 🗓️ Mois”, lie cette ligne au mois correspondant (ex: “Juillet 2026). S’il n’existe pas encore, crée-le.
Vérifie que ce mois est lui-même lié à la bonne année dans la base “Années”. SI ce n’est pas le cas, ouvre la page du mois et ajoute le lien vers l’année

Si tu oublies une étape (par exemple tu ajoutes un revenu mais tu ne le lies à aucun mois), il sera bien enregistré, mais il apparaîtra dans aucun total automatique, ni dans le récap mensuel, ni dans le récap annuel. C’est l’erreur la plus fréquente : toujours vérifier que la chaîne complète (revenu → mois → année) est bien reliée avant de considérer une entrée comme “terminée”

💡Astuce

Une fois par mois, prends 2 minutes pour vérifier que toutes tes nouvelles lignes sont bien rattachées à leur mois, et que chaque mois de l’année en cours est bien rattaché à sa base “Année”. C’est le seul entretien nécessaire pour que le tableau de bord reste fiable.

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✨ Astuce bonus : afficher automatiquement le logo des entreprises

Envie que chaque ligne affiche le logo de la marque plutôt qu’une icône générique ? Utilise logo.dev, crée un compte, c’est un service gratuit qui génère un logo à partir d’un nom de domaine. Comment faire :

Récupère le nom de domaine de l’entreprise (ex: apple.com, microsoft.com)
Construit l’URL sur le site ex https://img.logo.dev/apple.com?token={TON_TOKEN_LOGO_DEV}&format=webp&retina=true
Dans notion, ouvre la page concernée → clique sur l’icône → Lien → colle l’URL. Le logo apparaît automatiquement comme icone.
Pense à l’ajouter à ta bibliothèque notion si tu souhaites le réutiliser ultérieurement ou via un template

C’est un petit détail, mais ça rend ton tableau de bord beaucoup plus visuel d’un coup d’œil , pratique si tu as beaucoup de ligne différentes à distinguer rapidement

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